保利地产 43亿债券助债务优化

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保利地产（600048）昨日成功路演，董事长李彬海向投资者表示，本次公司拟发行43亿元五年期公司债券，所募集资金将主要用于优化公司债务结构与补充流动资金，为公司创造更加稳健的财务基础。依靠公司前瞻性的战略能力和对市场局势的精准把握，保利地产还将取得更加优异的业绩，来回馈广大股东和债券投资人。

记者了解，保利地产本期发行43亿元5年期固定利率债券，每张票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率的询价区间为6.5％－7％，此次募集资金中的13亿元将用于偿还借款，优化公司债务结构，其余募集资金将用于补充公司流动资金。

中信证券执行总经理马尧分析表示，保利地产三年来三次融资，都取得了很好的发行效果，给投资者带来了丰厚的回报。公司精准的战略规划加上雄厚的资本依托，打开了良好的发展局面，实现了跨越式的发展。中信证券作为主承销商，我们相信通过本次债券融资，公司将进一步优化财务结构，在新一轮房地产行业的发展和整合中奠定领先优势。

有投资者提出关于公司近三年来经营性现金流量净额为负，尤其2007年经营活动现金流为-93.8亿元时，总经理宋广菊表示，这主要是公司加大了在建项目的开发建设和土地资产投资，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金约140亿元，资本市场直接融资68.15亿元，净增银行贷款等间接融资资金73亿元，满足了公司业务发展所需资金，同时保持了公司顺畅的资金运作和较强的偿债能力。

资料显示，截止2007年12月31日公司拥有可结算资源1579万平方米，其中已售未结转面积133万平方米，已开工未售234万平方米，待开工面积1212万平方米。可结算资源中普通住宅占94%，中心城市储备量90%。这些项目具备一定的成本优势，区域布局和产品结构合理，具备较高的经济价值，是公司未来几年快速发展的坚实保障。

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