赴港上市预路演 龙湖地产融资规模或缩水15%

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由于市况波动，虽然龙湖地产早在今年5月便通过了港交所聆讯，随后却一直未有动静。然而有媒体称，龙湖地产已在本周展开上市预路演，预计融资金额达10亿美元。但有业内人士向记者透露，受大市影响，龙湖地产融资规模的“缩水”同样不可避免，其资产净值折让约15%左右。

据了解，在此次龙湖地产的上市预路演中，即分析师持报告向基金经理推介试探阶段，龙湖地产的融资规模已有缩水。但是，与之前表现“背水一战”的建业地产有所不同，龙湖地产在其融资计划中，资产净值折让只肯达到15%。

一位香港券商表示，如今市况低迷，为了完成上市，许多新股的资产净值折让高达50%。如之前登陆港交所的建业地产，以下限每股2.75港元定价，融资额由最初的80亿港元，缩水至13.75亿港元。当时曾有数据称，建业地产股价较每股资产净值折让56%。

相关运作紧锣密鼓地低调进行，折射出龙湖地产希冀尽快完成上市的目的。但是，专长于开发中高档住宅的龙湖地产，却并不愿意接受太低的折让。据一位参与推介活动的香港基金经理介绍，曾有人提出资产净值折让应该再大些，但对于龙湖地产来说，15%的资产净值折让似乎是其底线。

据悉，龙湖地产此次上市保荐机构为花旗银行及摩根士丹利。“奇怪的是，虽然目前地产股并不好卖，但许多大行都在为龙湖地产出报告。”一位香港股市分析师说。有业内人士认为，在目前所剩不多的未上市内地房企中，龙湖地产的规模及投资物业属于投行眼中的“优质品”，因此投行对于该公司颇为看好。

第一上海证券有限公司市场策略员叶尚志表示，IPO的发行在市场资金量充足的情况下易操作成功，但如今香港股市的总体成交量仍在下跌，因此对于内地房企，尤其是规模较大的新股上市并不是理想时机。

此前曾有消息称，龙湖地产拟定在8月中旬公开招股。记者去电询问龙湖地产相关负责人，但该人士只是表示“无可奉告”。信诚证券联席董事连敬涵认为，8月份的香港股市情况可能相对较好，在目前的大市情况下，相对较为适合进行IPO。

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