绿地借壳盛高消息发酵 至少有两套方案在谈
东方早报 2013-04-24 09:11
[摘要] 4月23日，香港《信报》报道称，绿地入主盛高目前有两个方案：其一，前者直接收购后者约六成股权成为控股股东；其二，参考绿城中国引入九龙仓作为战略者的方法，盛高向绿地发行60%新股，相当于6.3亿股股份，后者占扩大后股本38%。按该报道的说法，盛高目前需要咨询其独立非执行董事意见。
绿地借壳盛高置地的消息仍在发酵。
4月23日，香港《信报》报道称，绿地入主盛高目前有两个方案：其一，前者直接收购后者约六成股权成为控股股东；其二，参考绿城中国引入九龙仓作为战略者的方法，盛高向绿地发行60%新股，相当于6.3亿股股份，后者占扩大后股本38%。按该报道的说法，盛高目前需要咨询其独立非执行董事意见。
关于方案是否已敲定的问题，盛高相关人士昨日短信回应：“还没”。
“入股一事接近敲定”
此前的4月19日，盛高置地发布停牌公告，“待发有关内幕消息公告”。此后，市场接连传出绿地欲借壳盛高的消息(详见早报4月22日A24版《盛高置地股价两周涨40%，传绿地借壳上市》)。
香港《信报》昨日更是援引市场消息称，绿地入股盛高一事接近敲定，双方现在谈的是入股方式。
该报道援引香港联交所数据称，盛高董事会主席王伟贤目前持有盛高71.61%股权，相当于7.5亿股，若以盛高4月19日停牌前的收市价3.82港元计算，绿地收购已发行股本(10.5亿股)的60%，未计折让或溢价，则价值约24亿港元；如果绿地以此方式入主，王伟贤的持股量将降至11.6%。
报道称，如果是参考九龙仓入股绿城的做法，盛高置地可能向绿地配售60%新股，令总发行股本增至16.8亿股，绿地则占扩大后股本的38%，而王伟贤的持股量则被摊薄至45%，但仍为股东。有观点认为，即便绿地采取这一做法，也不意味着绿地放弃借壳计划。
“可能只是先作为战略股东，了解公司真实财务情况，然后才逐步收购股份及注入资产，最后成为控股股东。”《信报》援引分析员观点称。
天宸股份股价大涨
在内地股市融资大门向房企关闭的当下，赴港借壳上市成为不少内地龙头房企的选择。德勤中国财务咨询服务合伙人邝炳强4月18日在接受路透社采访时曾提到，自2012年至今，万科、招商地产、金地、中粮地产、大连万达等7家内型房企在香港收购壳公司，但受法规所限，收购壳公司后有两年的注资限制，否则可能被视作新上市。邝炳强当时表示，目前还有不少内地房企在洽谈买壳事宜。
绿地借壳上市的计划早已敲定。早在今年1月，绿地集团董事长张玉良接受早报记者采访时曾表示，绿地计划2013年完成分拆酒店集团和海外业务，通过借壳在香港上市。而且，当时张玉良已经表态，“目前借壳标的已锁定。”他否认上市与公司财务状况有关。
绿地是内地少有的仍未上市的龙头房企，据绿地披露，2012年经营收入为2430亿元人民币，其中房地产主业预销售金额1050亿元人民币，首次突破千亿，仅次于万科。绿地新闻稿显示，公司建成及在建酒店60余家，资产规模200多亿元人民币。
值得一提的是，受相关消息刺激，绿地的股东之一——天宸股份股价昨日逆市大涨7.27%，至6.05元人民币。
按2012年年报披露的数据，天宸股份持有绿地控股集团有限公司2.95%股权，成本为3428.42万元人民币。2012年，天宸股份收到绿地控股集团有限公司的现金分红确认2732.94万元人民币。天宸股份实际控制人为69岁的前上海首富叶立培与其子叶茂菁。
绿地控股集团有限公司是绿地集团下属核心企业，下辖各房地产分部、商业集团、能源集团、汽车服务集团等。
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