绿地30亿买壳盛高 接轨海外香港市场受青睐

国际金融报  2013-05-13 06:50

[摘要] 日前，H股上市公司盛高置地（控股）有限公司（下称“盛高置地”）和绿地联合宣布，“据双方签署的协议，绿地将通过其在香港注册的全资子公司以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股，交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份，现有大股东将为第二大股东。”

接轨海外

据悉，盛高置地是地处上海的开发商之一，在长三角地区和其他10个城市布局着资产，开发项目主要为中城市住宅，大型城市综合体及旅游地产。但2012年年报显示，该公司总较去年同期减少了约69%，净亏损为9.38亿元。为此，该公司去年6月以9.66亿元出售无锡朝阳门项目，去年11月又以9500万元出售了黄浦众鑫城30%股权等，以改善企业的流动资金状况。

不过，标普认为，绿地控股签署协议收购盛高置地后，盛高置地的业务状况和财务风险可能会改善。

国际三大评级机构的穆迪称，绿地控股的信用状况较盛高置地强很多，“盛高置地若成为绿地控股惟一海外上市平台，可能会获显著支持”。

绿地也认为，此次交易之后上市公司将拥有更好的资源整合能力，资本平台的将进一步发挥，并实现互补。“但这一切的大前提是绿地会向新公司注入的资产，但目前来看，绿地还未对外详细公布这方面的计划。”上述策略分析师认为。

也有业内人士对《国际金融报》记者分析，“资产证券化”之后的绿地在与国际资本更紧密接触的同时，或也会遇到做空压力，尤其是在中国内地房地产市场调控可能加码的情况下。

香港市场受青睐

香港现在是房地产企业很好的融资平台，境内大型房地产企业有条件的也会去借壳打开渠道。从去年年中至今，内地房企通过香港资本市场进行IPO、借壳的案例频频发生。据悉，目前正有一些企业正在排队上市，包括广东龙光地产、重庆协信集团、五洲国际、金辉中国、金山地产、金轮天地等6家内地房企已经提交了上市材料。

另外，据今年4月恒力地产的公告，控股股东陈长伟已向内地房地产龙头大连万达商业地产出售65%股权，待售股份作价4.655亿港元或每股0.25港元，待售可换股债券代价为2.09亿港元。这为万达登陆H股市场提供了铺垫。

事实上，青睐香港资本市场的不止是地产公司。日前，中石化集团公司旗下的中石化炼化工程也确定将登陆H股市场。目前已公开的信息显示，该公司此次计划发行13.28亿股H股，介于9.80港元/股至13.10港元/股之间，预计此次全球发售净募集资金约为149亿港元。

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