上市房企首尝公募基金融资 新华联拟向汇添富借11亿
每日经济新闻 2013-07-18 06:49
[摘要] 去年以来，新华联频频拿地，同时接连抛出各类融资计划，据统计，截至今年7月，公司融资总额（包括融资计划）已超过20亿元，其中一笔高达11.5亿元的融资计划尤为引市场关注——新华联近日披露，计划通过汇添富资本公开发行资管产品募集资金，再通过平安银行向其子公司发放委托贷款。
去年以来，新华联频频拿地，同时接连抛出各类融资计划，据统计，截至今年7月，公司融资总额（包括融资计划）已超过20亿元，其中一笔高达11.5亿元的融资计划尤为引市场关注——新华联近日披露，计划通过汇添富资本公开发行资管产品募集资金，再通过平安银行向其子公司发放委托贷款。
有业内人士向记者指出，在地产再融资仍未实质性放开的情况下，不少企业都会另辟蹊径，新华联此举若成功，将为上市房企开拓一条新的融资通道。而基金子公司的地产融资业务刚刚起步，为冲规模往往会在水平和融资成本上让利，这将吸引更多的房地产企业在融资时选择基金通道。
借道基金融资11.5亿/
本次由汇添富资本发起设立资管计划，每一资管计划均分为A类及B类份额。其中，A份额的资产总规模不超过11.5亿元，向社会公开募集；B份额的资产规模不低于5.5亿元，由新华联认购。汇添富资本拟委托平安银行对上海新华联发放的委托贷款总计不超过16.5亿元（含新华联认购资管计划的资金5.5亿元），委托贷款利率约8.94%，贷款期限为两年。
为保证产品的顺利发行，协议各方还制定了具体的风控措施。汇添富资本拟将募集资金以5000万元受让新华联长基商业地产有限公司100%的股权，委托贷款期满后由新华联或其指定第三方以5000万元回购该部分股权。此外，新华联方面还与平安银行签署了土地使用权抵押和股权质押的协议，以确保委托贷款本息按时足额支付。
记者注意到，扣除自购的5.5亿元，新华联实际融资11.5亿元，而这些钱将用于上海闵行区虹桥商务区核心区09号地块的开发建设。据了解，今年6月，新华联以17.05亿元竞得该地块，楼面价约为1.2万元/平方米。一位研究信托的券商人士表示，此前新华联为拿地办项目，在资金上面已有一定压力，这笔11.5亿元的融资款无疑将有助于上海项目的顺利实施。
新华联证券部有关人士也向记者表示，公司目前制定了文化旅游地产和一线城市商业地产的双线战略，资金需求量巨大，公司管理层会考虑通过各种形式进行融资，此次联合汇添富基金是出于融资成本、水平等综合考虑，虽然融资很多，但公司的风险管理是可控的，资金状况良好。
公开数据显示，截至今年一季度，新华联资产负债率为75.07%，流动比率为1.94，速动比率为0.54，货币资金19亿元。前述券商人士表示，从负债水平看，公司确实存在很大的资金需求，但资金运营效率整体较高，加上货币资金今年增加明显，资金风险基本在可控范围内。
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