房企新一轮融资大幕拉开 加快回笼资金成共识
中国证券报 2012-03-13 06:50
[摘要] 销售回款不力,资金链紧绷,为了应对二三季度即将到来的债务到期兑付高峰,众多房企已经开始资本腾挪,纷纷启动新一轮融资,包括信托贷款、委托贷款以及各种债务融资工具。业内人士表示,房企已普遍认识到今年调控难以放松,为保障资金安全,渡过行业寒冬而积极准备。
销售回款不力,资金链紧绷,为了应对二三季度即将到来的债务到期兑付高峰,众多房企已经开始资本腾挪,纷纷启动新一轮融资,包括信托贷款、委托贷款以及各种债务融资工具。业内人士表示,房企已普遍认识到今年调控难以放松,为保障资金安全,渡过行业寒冬而积极准备。
多方融资各显神通
一向现金充裕的万科,2月份以来融资动作频频。自2月26日至3月5日的9天时间里,万科便融资超过40亿元。
2月26日,万科发布公告,为满足其北京朗润园项目开发的需要,北京金第万科房地产开发有限公司向金融机构融资人民币7亿元,期限两年。27日,万科再表示,为满足深圳金域缇香项目开发的需要,深圳万科城市风景房地产开发有限公司向金融机构融资人民币4.2亿元,期限为1.5年。
3月5日,为满足旗下多个项目开发的需要,万科分别向华润深国投信托有限公司申请金额为10亿元和20亿元的信托借款,投向7个项目,借款期限均为2年,利率分别为10.6%和10.5%。万科方面表示,未来仍将继续寻找和华润合作的机会。万科向华润信托融资,也是基于双方的“血缘关系”——华润信托为华润集团的子公司,而万科的大股东为华润股份有限公司。
中地航产(000043)2月14日公告表示,中航地产(000043,股吧)以南京中航19%的股份进行质押,将与兴业银行(601166,股吧)、南京中航三方签订《委托贷款借款合同》,借款不超过7000万元,期限为一年,借款利率不超过7%。中航地产称,进行此次借款主要是为了补充公司短期流动资金需求,拓宽公司的筹资渠道,缓解公司项目开发高峰期短期流动资金的紧张。
其他房企也纷纷通过各种渠道、借助各种融资工具进行大手笔融资。中国建筑(601668,股吧)近期表示,计划推出30亿元的中期票据。华侨城集团也表示,已委任中金公司和工商银行(601398,股吧)为主承销商,承销其新注册的总额60亿元人民币私募中期票据。
在港上市的内地房企则纷纷借力海外资本市场,启动各种海外融资。碧桂园通过配股融资减轻资金压力,2月29日碧桂园与高盛、摩根大通以及必胜订立配售及认购协议,配股所得约21.9亿港元,扣除有关开支与后认购的所得款项净额约为21.4亿港元;中国海外发展发行的五年期5亿美元债券2月16日在港交所挂牌,票面利率为4.875%;2月17日,瑞安房产完成4亿美元的优先票据发行;2月29日,新鸿基地产宣布,拟向专业者发行4亿美元,于2022年到期的债务工具;而和记黄埔,亦在不久前宣布在年初发行的15亿美元债券的基础上增发不超过10亿美元;九龙仓也宣布发行6亿美元的担保票据。
业内人士表示,房企启动新一轮融资,与即将到来的债务到期高峰有密切关联。世联地产(002285,股吧)董事长陈劲松曾表示,2012年是房企债务的偿还高峰,包括银行贷款、信托、私募、民间高利贷等在内,房企万亿债务今年都将集中到期。
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