内地房企海外融资爆棚 1月内融资规模达425亿

证券日报  2013-01-31 07:54

[摘要] “一般来看，在香港上市的内地房企每年初都会在资本市场掀起一波海外发债潮”，某机构一位资深分析师向《证券日报》记者表示，“不过，2013年1月，从境外发债规模和发债房企的数量来看，都比以往更大且动作频繁”。

“一般来看，在香港上市的内地房企每年初都会在资本市场掀起一波海外发债潮”，某机构一位资深分析师向《证券日报》记者表示，“不过，2013年1月，从境外发债规模和发债房企的数量来看，都比以往更大且动作频繁”。

事实上，据《证券日报》记者不完全统计，截至1月30日，1个月内，富力、雅居乐、越秀地产、世茂房地产、合生创展、绿城中国、龙湖地产、合景泰富以及宝龙地产等17家内房企集体出击境外资本市场，融资总额达67.5亿美元，合计约425亿元人民币。

值得一提的是，上述17家内房企中多数均表示，公司所得融资将用于现有债务的再融资或者购买土地。

对此，上述分析师认为，内房企趁融资难度和成本较低时大规模吸资，一方面可以“借新还旧”，另一方面则意在为扩张储粮，准备在合适时机出击内地土地市场的土地。

1月融资

占去年全年年融资额约70%

1月30日，合景泰富地产控股有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人已于1月29日与花旗、高盛、工银国际、渣打银行及UBS就票据发行订立购买协议，发行2020年到期本金总额3亿美元的8.625%优先票据。

1月29日，绿城中国控股有限公司发布公告称，已于1月28日同德意志等银行就该公司发行的本金总额为4亿美元的票据订立购买协议，该票据2018年到期年利率为8.5%。

而在1月中旬，越秀地产公布，根据20亿美元中期票据计划，公司拟发行共8.5亿美元的票据，一笔为3.5亿美元于2018年到期，另一笔为5亿美元于2023年到期。此外，富力地产也宣布，公司全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行2020年到期票据，本金总额为4亿美元，年利率为8.75%。

实际上，据记者不完全统计，上述17家内房企共计发债67.5亿美元，涉及资金约425亿元人民币。而据中指研究院报告指出，2012全年共有20家内房企发行了25笔海外债券，融资总额高达600亿元人民币，增长10.23%，但多数房企发债的利息保持在10%以下。

据此推算，2013年1月，上述17家内房企海外融资规模就达到了2012年20家内房企一年海外融资总额的70%左右。

“由于美国QE3的推出，热钱流入香港的步伐有所加速，内地房企在香港融资的难度也大幅降低”，北京中原地产市场研究部总监张大伟向本报记者表示，“此外，房企对资金的需求依然很大，海外融资的低成本也是吸引房企继续增加融资的关键因素”。

正如张大伟所示，上述17家内房企海外发债年利率多数要比2012年有所降低，以龙湖地产为例，继2011年成功发行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据、2012年发行7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据后，2013年1月初这次发行的10年期5亿美元优先票据是龙湖地产上市至今债期最长、利率、规模的一笔优先票据，息率为6.75%，这也是近期民营房企所发行10年期优先票据的利率。

不过，个别内房企的海外融资成本依旧居高不下，宝龙地产、中骏置业、明发集团以及中国奥园等房企发债利率都超过了10.25%，而中国奥园发行的债券利率甚至达到了13.875%。

更多分享：万科四盘联动专属看房团北三环奥体东精装现房优惠百万

相关阅读：

大型房企20天融资超300亿 楼市转好或掀融资潮

内地房企融资动作频频 1月融资已超过400亿元

万科又增国际化融资平台 B转H对股东有利

打包注入商业项目拉低负债率 越秀地产罕见低息融资

去年融资规模达600亿 内房企加速海外圈钱

17个房地产企业抛海外融资计划 总额近400亿

手机上搜房，随时随地随心找房子，手机房源更精准，更快、更好、更省心！楼盘宝典--买房租房，楼盘社区尽在掌握；准确定位--直接搜索房源，一键搞定；楼盘动态--随时关注楼盘信息，打折优惠绝不错过；最近联系--沟通记录方便快捷，保持联系更畅通。四大强劲功能，让你买房租房轻松自在！搜房手机客户端下载>>>点击进入