近30家房企年内海外融资800亿元 意在扩张
证券日报 2013-05-22 07:45
[摘要] 根据中原地产研究统计数据显示，截至目前，2013年年内，近30家房企年内海外融资总额度已经接近800亿元。
“一般情况下，房企年初在资本市场都会掀起一波海外发债潮。”一位资深分析师向《证券日报》记者表示，“不过，从今年房企国内外融资的动作和规模来看，截至目前，标杆房企海外融资的动作一直比较频繁，而且非标杆房企筹钱动作和规模也同时大增”。
根据中原地产研究统计数据显示，截至目前，2013年年内，近30家的房企年内海外融资总额度已经接近800亿元。
对此，有分析人士向记者表示，从今年房企的海外融资成本和期限来看，成本相对去年较低，融资期限却相对较长，5年期已成为普遍发债期限，而房企低成本吸资也能够使其在土地市场拔得头筹。
据中原地产监测数据显示，截至目前，2013年年内，10大标杆房企海外融资的额度已经达到了380亿元，在不到半年时间内，这一融资规模已经接近其2012年全年413亿元的海外融资额，相比2012年下半年其151.6亿元的海外融资额，上涨了150%。
其中，雅居乐年内融资的规模已经达到128.83亿元，包括以银行贷款和发行优先票据等方式所获；华润置地海外融资额度也达到93.48亿元；中海地产的海外融资规模甚至达到了173.8亿元。
除此之外，上述统计还显示，5月以来，10大标杆房企国内外的融资额已经超过88亿元，较2012年平均水平上涨了160%。
对此，兰德咨询总裁宋延庆向本报记者表示，“以债券为例，在香港资本市场上，通常债券利率比内地信托融资的利率低几个百分点。”
中原地产市场研究部总监张大伟也向记者表示，目前房地产企业赴海外的融资成本大约在5%左右，明显低于国内平均资金成本，低资金成本吸引房企海外举债储粮以伺机扩张。
值得一提的是，上述分析师向记者表示，房企趁融资难度和成本较低时大规模的吸资，一方面可以“借新还旧”，另一方面则意在为扩张储粮，准备在合适时机出击内地土地市场的土地。
对此，《证券日报》记者翻阅部分房企发债的公告发现，富力地产表示，拟使用所得款项净额，为现有债务再融资、收购土地及作一般公司用途。
“公司有意将证券发行的所得款项净额用于购买新地块、作再融资及一般营运资金用途。”雅居乐地产管理层曾向记者表示。
张大伟也向记者强调，2013年以来，房企拿地积极性高，土地市场流拍情况极为少见，加之溢价率攀升，这使得房企拿地竞争激烈，对资金需求自然也不断增加。
不过，宋延庆则向记者强调，借道香港的融资平台进行融资和资本运作，虽然已经成为不少开发商的共识，但成功吸得海外资本，并不意味着前途就一帆风顺，也有一些企业陷入了财务危机。
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